Perfektes Timing geht nur mit einer passgenauen Strategie, fundierter Marktkenntnis und einem starken Netzwerk. 

Unser Beratungsprozess basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz und schließt alle Bereiche ein, die unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss auf Ihre Vermögenssituation haben. Wo stehen Sie heute, welche Handlungsfelder zeichnen sich bereits ab, wo möchten Sie hin, was ist Ihr Ziel für die nächsten zehn Jahre?

Am Anfang stellen wir Ihnen viele Fragen, um uns ein genaues Bild Ihrer persönlichen Pläne und Ziele zu verschaffen. Erst wenn all diese Fragen geklärt sind, analysiert Ihr Berater Ihre Einkommens- und Vermögenssituation. Auch hier hinterfragen wir viele Aspekte, um sicherzustellen, dass wir bei der späteren Planung sämtliche Vermögenswerte berücksichtigen. Auf dieser Grundlage entwickelt Ihr Berater eine ausgefeilte Strategie, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, und gibt Ihnen konkrete Empfehlungen. Nachdem Sie sich für Ihren persönlichen Weg entschieden haben, übernehmen wir das präzise Timing und Controlling. In regelmäßigen Gesprächen halten wir Sie auf dem Laufenden, stimmen uns mit Ihnen ab, reagieren auf sich eventuell verändernde Bedürfnisse und nehmen nötige Anpassungen vor.