Anlageberatung, Vermögensoptimierung und Altersvorsorge– alles aus einer Hand. 

Immer komplexere Marktbedingungen und immer kompliziertere Anlageformen erschweren zunehmend die erfolgreiche Verwaltung des Vermögens. Es kostet viel Zeit und Energie, sich immer wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, zumal privaten Investoren oft auch der Zugang zu wichtigen Informationen fehlt.

Unser Rat: Legen Sie Ihr Vermögensmanagement in unsere professionellen Hände. Entscheiden Sie, welches unserer beiden Betreuungskonzepte am besten für Sie passt. Je nachdem wieviel Entlastung Sie sich wünschen, begleiten oder unterstützen unsere Experten Sie bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Aus Zeitmangel werden immer wieder falsche oder gar keine Entscheidungen getroffen. Deshalb bieten wir Ihnen an, Ihr individuelles Vermögensverwaltungsmandat zu übernehmen. Im ersten Schritt definieren Sie mit Ihrem Berater Ihre individuellen Wünsche und Ziele sowie Ihre persönliche Risikoneigung. Anschließend legen Sie fest, in welchem Rahmen wir Ihr Geld anlegen dürfen, z. B. durch Sicherungsgrenzen oder eine maximale Aktienquote. Unsere erfahrenen Portfoliomanager treffen dann innerhalb dieses Rahmens alle nötigen Entscheidungen. Sie reagieren dabei flexibel und dynamisch auf veränderte Bedingungen an den Märkten. Über regelmäßige Reportings behalten Sie immer den Überblick und können nachvollziehen, wie Ihr Geld arbeitet.

DEPOTBETREUUNG

Die richtige Wahl, wenn Sie Ihre Anlageentscheidungen weiterhin selbst treffen möchten, aber Wert auf fundierte Einschätzungen und professionellen Rat legen. Gemeinsam analysieren wir Ihre Vermögensstruktur und suchen aufgrund Ihrer Rendite- und Risikovorstellungen geeignete Produkte. Sie bleiben völlig frei in Ihrer Entscheidung – die von Ihnen getroffenen Anlageentscheidungen werden selbstverständlich in regelmäßigen Gesprächen überprüft.