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Generationenmanagement

Frühzeitige Planung schafft Gestaltungsspielräume!
Winnenden

Generationenmanagement

Werte erhalten – und Erreichtes zielgerichtet weitergeben

Wer sich im Laufe seines Lebens ein Vermögen erarbeitet und bewahrt, will dieses nicht nur für seinen persönlichen Lebensstandard, sondern auch für kommende Generationen gesichert wissen.

Vorteile:

  • individuelle und umfassende Betreuung aus einer Hand
  • allgemeine Darstellung der aktuell gültigen Rechtslage
  • langjährige Erfahrung
  • Berücksichtigung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele
  • planvoller Vermögensübergang im Rahmen Ihrer wirtschaftlichen Ausgangslage 

 

Unsere Leistungen:

  • fundiertes Wissen im Themenkomplex Erben und Vererben
  • Sie bekommen Möglichkeiten aufgezeigt, wie Ihre Vermögenswerte wirtschaftlich sinnvoll übertragen werden können
  • Einbindung Ihrer aktuellen Vermögensstruktur und bestehender Vollmachten 
  • der übersichtlich aufbereitete Vermögensstatus bietet Ihnen eine ideale Grundlage für Gespräche mit Ihrem Steuer- und Rechtsberater
  • Ihr Berater begleitet Sie und koordiniert alle Schritte, die zur Klärung der finanziellen Aspekte beitragen
  • bei steuerlichen und rechtlichen Fallgestaltungen wird auf ein Netzwerk bestehend aus Steuerberatern, Anwälten und Notaren zurückgegriffen

Testamentsvollstreckung

Werte vertrauensvoll übertragen

Mit einer Testamentsvollstreckung können Sie sicher sein, dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird. Wir kümmern uns um die Nachlassregulierung und setzen Ihre Wünsche gegenüber Erben und Vermächtnisnehmern durch.

Vorteile:

  • Wahrung des Familienfriedens bei der Aufteilung des Nachlasses
  • Entlastung Ihrer Erben bei der Erbabwicklung
  • Sicherstellung der Umsetzung Ihres letzten Willens
  • Schutz von minderjährigen oder behinderten Erben

 

Unsere Leistungen:

  • Ihre Erben erhalten einen neutralen Schiedsrichter bei der Aufteilung Ihres Nachlasses an die Seite gestellt
  • genaue Umsetzung Ihrer Wünsche im Erbfall
  • Unterstützung der Erben durch professionelle Abwicklung und Verwaltung des Nachlasses
  • beständiger Partner bei der Nachlassauseinandersetzung, welcher als juristische Person nicht erkranken oder versterben kann
  • bei steuerlichen und rechtlichen Fallgestaltungen wird auf ein Netzwerk bestehend aus Steuerberatern, Anwälten und Notaren zurückgegriffen

Stiftungsmanagement

Setzen Sie sich ein Denkmal

Mit einer Stiftung sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Namen lebendige Werte geschaffen werden und die Zukunft gestaltet wird.

Vorteile:

  • Förderung eines guten Zwecks
  • Bewahrung Ihres Vermögens
  • Betreuung aus einer Hand
  • bleibende Werte schaffen

 

Unsere Leistungen:

  • Spenden und Zustiftungen an die Stiftung der Kreissparkasse Waiblingen
  • Unterstützung bei der Entwicklung eines Stiftungskonzepts
  • Einbettung von Stiftungsüberlegungen in Ihre Vermögensnachfolgeplanung
  • professionelles Vermögensmanagement für Stiftungen
  • bei steuerlichen und rechtlichen Fallgestaltungen wird auf ein Netzwerk bestehend aus Steuerberatern, Anwälten und Notaren zurückgegriffen

Absicherung

Den Erb- und Krankheitsfall finanziell richtig absichern

Auch die finanziellen Auswirkungen eines Erbfalls sollten nicht unterschätzt werden. Hierfür können Sie vorsorgen.

Vorteile:

  • Hinterbliebene absichern
  • Pflegekosten decken
  • Rechtsrisiken finanziell vorbeugen
  • Begräbniskosten schon heute absichern
  • Immobilien finanziell sicher vererben

 

Unsere Leistungen:

  • Offenlegung Ihrer individuellen finanziellen Risiken im Erbfall
  • Einbettung von Finanzprodukten in Ihre Vermögensnachfolgeplanung
  • speziell auf den Krankheits- und Erbfall zugeschnittene Finanzprodukte

Ihre Ansprechpartner:

Jannis Sakellariu
Telefon: 07151 505-631
E-Mail: jannis.sakellariu(at)kskwn.de  

Henning Krischke
Telefon: 07151 505-282
E-Mail: henning.krischke(at)kskwn.de

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So individuell wie Sie selbst.
In Ihrem Namen lebendige Werte schaffen.